Die Verfilmung der klassischen Operette, untermalt mit Musik nach Oscar Straus. Anlässlich des 95. Geburtstags Erni Mangolds (Patruschka). Während der Zarenzeit lernen sich der Rittmeister Dimitri Sarassow (Curd Jürgens) und Baronesse Vera Opalinksi (Eva Bartok) auf einem Ball in Warschau kennen und lieben. Prinz Paul hat jedoch auch Gefallen an der Baronesse gefunden und versucht sein Bestes, die beiden auseinander zu bringen.